총평
기술력 감안 밸류 per 25이상 충분히 받을수있을 것 같고 현재 IT업황이 안좋지만 OLED수요 늘어날 여지가 많고 아이패드 침투율 감안 차후 3000억 이상 시총은 충분히 가능하다고 생각됨
24년 매출 630억 / 영익 130억 / 120억 수준예상 (63%) 아이폰향 아이패드향 매출 및 전장 OLED매출
만약 IT수요가 살아난다면 TV향 매출이 늘어나서 영익 더 클수있음
IT시장은 침체지만 그럼에도 불구하고 기술력이 매우 뛰어나고 OLED수요가 늘어나 회사는 차후 잘될가능성이 매우 높아보임. 아이폰 공급기점으로 매출액 60% 증가
(동사의 예전 주가가 뛴이유는 LG디스플레이가 아이폰 납품)
삼성 - 덕산네오룩스와 비슷한 스토리로 주가 상승 가능성이 크고 향후 VR 기계 모멘텀 가능성도 있다고 생각됨
덕산네오룩스 per 25
‘23.11.15
- 전환사채 잔액 168억 단가 18714원
- 아이폰 15성수기 및 24년 아이패드 출시기대감으로 주가가 좋은 상태입니다.
- 디스플레이수출 3개월 연속증가중으로 저점 기대감 + 전장용 OLED 성장예상 시총3000억정도는 괜찮다고 생각합니다.