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시장상황

디스플레이 시장상황

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‘23.10월

• ‘23.10월 디스플레이 수출액 15% 증가 OLED 수출 15% 증가
• PC 및 스마트폰 수요 저점기대감으로 24년 아이패드 OLED 모멘텀 본격화 및 중국 모바일 시장 개선기대
• 아이패드, 2월 초도양산. 모델 2종 OLED채택. 물량이 관건으로 옴디아 SDC 11인치 400만대 LGD 11인치 및 12.9인치 600만대 전망
  • 아이패드 미니 12.9인치 출시로 프로모델 출하량 1000만대에서 800만대 수준으로 전망
• 아이폰15 디스플레이 출하량 전작 대비 +24% 증가 최상위 모델인 프로와 프로맥스 출하 비중이 전체의 61% 4Q 아이폰15 프로 디스플레이 출하량 +250% QoQ 전망 10월부터 부품 공급 차질 해소되고 프로 위주로 수요 몰리고 있음

‘23.11월

• BOE 아이폰15 OLED 승인(연내 공급 물량 200만대 추산)
• 차량용 디스플레이 시장 연평균 6.1%씩 성장 2030년 141억달러 예상
• 3Q OLED 패널 출하량 2억 500만대(YoY+14%), 스마트폰 OLED패널(+25%), OLED TV(-40%)
• SDC, 저렴한 중국산 플렉서블 OLED에 리지드 OLED 라인 IT용으로 탈바꿈중
• IT OLED 시장은 소형 OLED 시장 대비 5배 크며 전장용은 수주 산업이라 안정적
• BOE 8.6세대 OLED 11조원 투자
• 비싼 OLED 대신 고화질 LCD… 현대모비스, 세계 최초 車 QL 디스플레이 개발 전장용 OLED 성장 기울기에 영향을 줄 수 있음

‘23.12월

• 231204 OLED 발광재료 시장 23년 2조 4천억 28년 3조 1600억
• 231205 BOE의 IT용 OLED 투자
• 231220 LGD 1.36조원 규모 유상증자…중소형, 차량용 OLED 설비투자
• 소재 업계 수혜 전망

‘24.1월

• 중국 디스플레이가 수익성 개선 위해 가격 인상, 스마트폰 제조사들의 SDC 패널 수요 촉진의 계기
• 20240106 ‘게이밍 노트북도 OLED가 대세’…삼성D, ‘레이저 블레이드 16’에 패널 공급
• 애플이 주도하는 IT OLED 시장, 한국 디스플레이 공급망 전망 부각 애플을 중심으로 IT 중심의 OLED 시장은 성장세를 유지할 것으로 예상. 애플은 24년에 OLED iPad, 25년에 OLED MacBook을 출시할 계획. 유비리서치는 IT OLED의 글로벌 출하량이 23년 790만대에서 27년 3,130만대로 CAGR 41% 성장할 것으로 전망. SDC는 23년 4월 IT용 8세대 생산라인 구축을 위해 4조 1천억 원의 투자 발표. BOE는 12월 88억 달러의 투자 계획을 밝히고 LGD도 1조 3,600억 원의 유상증자 일부를 IT OLED 생산라인에 투입할 계획
• 불황 극복 다짐한 디스플레이 투 톱…최주선 “신사업 주력”, 정철동 “흑자전환” IT DP, 전장 DP, Micro DP, 폴더블 DP, QD DP 8.6세대 유기발광다이오드(OLED) 노트북 투자를 진행하고 있으며 연말에 성과가 있을 것. 폴더블은 올해부터 또 다른 제품을 고객에게 선보일 수 있을 것 LGD 재무적 건전성을 확보한 다음에 흑자 전환이 될 것. 유동성 확보 위한 광저우 LCD 공장 매각에 대해선 사업 구조조정을 일정에 맞춰 진행 중이지만 시점과 대상은 밝힐 수 없다 TV 시장의 반등 시점과 관련해선 2025년부터 TV 교체 시기가 오며 시장이 개선될 것이란 전망을 제시
• SDC 4Q 실적: 북미 출하량 확대와 1Q24 신모델 대응으로 볼륨 확대, 다만 리지드비중 증가로 믹스 소폭 하락
• 일반적으로 한해 전세계 TV 출하량은 2억2000만대. OLED TV 출하량 2023~2027년 연평균성장률 14% 기대…2027년 920만대(프리미엄 tv 출하량 3천만대 중 30%) 전망
• BOE, 中 첫 8.6G OLED 라인 건설…2026년 4분기 양산 계획 → BOE 관련 소재/장비주
• 차이나 브리프 비전옥스, ViP OLED 양산 : 중국 비전옥스에서 ViP AMOLED 양산 프로젝드 시작. 기존 FMM 공정 기술 대체된다면 모든 사이즈 분야에서 선도할 수 있는 핵심 기술이라고 분석.
• 20240118 아이퍠드용 oled 패널 생산 돌입 : LGD : SDC = 6 : 4, 800만대 예상. 4월 출시
• 14인치 패널 기준으로 5.5세대 A2 리지드 라인에서는 OLED 24장, 8.6세대에선 88장
• 20240122 XR.메타버스_애플 비전프로 출시 : 2월 미국 출시, 상반기 글로벌 출시
• 애플, 아이패드용 OLED 패널 주문량 하향 조정… 韓 디스플레이 업체 타격 (naver.com) : 800만대 LGD, SDC 400만대씩 생산. 폰 패널 대비 4~5배 수준 가격 예상
• 20240123 UDC 컨콜 요약_헌터
• 20240129 더벨의 디스플레이 기획기사

‘24.2월

• 20240214 sdc, it용 8.6세대 증착기 다음달 반입 계획 IT용 8세대 OLED 증착기 내달 반입 계획. OLED 라인은 25년 하반기 가동 예상. 아이씨디(306억원, 증착기 구성 챔버 24.02.06), 케이씨텍(358억원, FMM 세정장비 23.05.), 힘스(218억원, 인장기 23.05), 에프엔에스테크(360억원, OMM 세정장비 23.05) / 켐트로닉스(대형식각 신규시설 투자 159억원 23.06, 576억원 23.11.)
• 20240215 차량 디스플레이 일본 제치고 LGD MS 30% 육박
  1. 프리미엄 차량용 DP 점유율 LGD 26.2%, 샤프 22.6%, JPD 17%, BOE 5.7%, SDC 3.7%
  2. 시장규모 ‘24년 51억달러에서 ‘28년 86억달러. CAGR 11%

‘24.3월

• 20240303 북미 수요, 하이엔드TV, 전장 수요로 디스플레이 봄 온다
• 20240304 애플워치 MicroLED PRJ 중단에 협력사들 타격, LGD도 TF 인력 재배치 : 마이크로LED가 제품 부가가치를 크게 향상시키지 못하고 생산 비용이 지나치게 비싸 투자 효과가 없다고 판단
• 20240305 삼성전자 주력 OLED TV 라인업에 W-OLED 함께 사용
• 20240305 BOE, 8.6세대 OLED 라인 공사 스케줄 공개 총 4단계, ‘29.9월까지 공사 진행
• 20240305 아이패드 프로 OLED 12.9인치 450만대는 LGD, 11인치 400만대는 SDC : 옴디아에 따르면 태블릿PC용 OLED 패널 출하량은 올해 1210만 장에서 2027년 2730만 장으로 125.6%, 노트북용은 510만 장에서 2940만 장으로 476.5% 늘어날 전망
• 20240306 아이패드 이어 MS 서피스도 OLED 사용 : 3월 중 MS는 AI 구동에 특화된 신형 윈도 태블릿 서피스 공개.
• 온디바이스 AI로 전력소모가 많아지면 노트북, 태블릿과 같은 IT제품은 전력효율이 좋은 OLED 채택률이 높아질 수 있음
• 20240306 SDC IT용 OLED 12월 출하량 전월대비 2배 : 태블릿 11월 11.6만, 12월 14.5만 / 노트북 11월 43.9만, 12월 94만
• 20240306 중국산 OLED 패널 주문 늘어나 : 한국 제조 업체 MS는 ‘22년 66.2%에서 ‘23년 51.8%로 떨어짐. 중국산 출하 비중 40% 넘음. 중국 기술력 향상 및 가격 경쟁력이 이유. ‘23년 글로벌 OLED 스마트폰 패널 출하량 약 6.9억개.
• 20240311삼성디스플레이, IT용 8세대 OLED 설비 반입식 개최…“2026년 양산” : A6라인. 연간 노트북 OLED 1000만대 생산 가능한 라인. 현재 노트북 OLED는 5.5G A2 라인에서 생산. IT용 OLED 시장 ‘24년 3조 3800억원에서 ‘29년 11조 8900억원 전망(침투율 37.7%)

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기업

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디스플레이 제조 기업

• 삼성전자
• LG디스플레이

디스플레이

• LX세미콘
• 켐트로닉스
• 토비스
• 라온텍 : 스마트 안경용 마이크로 디스플레이 및 컨트롤러 SoC 제조기업

디스플레이 장비 기업

• 한국컴퓨터 : LCD/OLED 디스플레이 표면실장 기업
• 선익시스템 : 증착장비
• 아바코 : 진공박막 증착 및 고밀도 압연 기술 바탕의 핵심장비 생산
• 핌스 : 증착 및 봉지 공정에 사용되는 OMM 제작
• 필옵틱스

디스플레이 소재 기업

• 덕산네오룩스 : 9,858억(39,750원)/2,060억/540억(26.3%)/550억/3,522억(15.6%). PE 17.9. PB 2.8. / SDC의 OLED 소재 밸류체인(레드 호스트, 레드/그린 프라임)
• 피엔에이치테크 : 1,982억(19,950원)/520억/130억(24.4%)/100억/473억(21.1%). PE 19.8. PB 4.2. / LGD의 OLED 소재 밸류체인(고굴절CPL, 장수명 발광 호스트 등)
• 유니버셜 디스플레이 : 8,050M(174달러)/625675M/227260M(35~40%)/200M/1,447M(13.8%). PE 40.3. PB 5.6. DY 0.92(1.6달러) / OLED 소재 도판트 독과점 업체