📱스마트폰

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시장상황

📱스마트폰 시장상황

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‘23

• 202310240935 삼성 폴더블 판매량 24년 2천만대 전망
• 202310240936 중 폴더블폰 무섭게 성장

‘24.1월 시장 상황

• ‘23.11월 글로벌 스마트폰 판매량 1억 321만대로 아이폰15 시리즈 출시효과 약화, 중국 유럽 회복 중
• 20240119 갤럭시S24 언팩 행사
• 20240129 23년12월 스마트폰 판매량 잠정치_하나 김록호
• 애플의 부품 전략은 프로맥스 적용 → 프로맥스 + 프로 적용 → 전 기기 적용을 순차적으로 진행함. 이에따라 타 스마트폰 제조사도 관련 부품 확대 적용하게 되며 시장 전반으로 부품이 퍼짐.

‘24.2월

• 애플 비젼프로 출시. 20만대 판매(연간 50만대 전망)
  • 주요부품: 마이크로OLED 2개, 카메라 12개(대부분 3D 카메라), 센서 5개, 마이크 6개
  • 삼성전자 1H24 출시, 소니 2H24 출시 예정.
  • 하이비젼시스템 : 애플향 카메라 검사장비 독점 납품
  • 나무가 : 삼성향 스마트폰 카메라 모듈 납품, 3D 카메라 기술 보유

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키워드

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출하량

• 연간 12억대 수준. 애플, 삼성 각각 2억대 언저리로 ms 20% 언더
• 삼성전자 23년 연간 2.2~2.3억대 전망
• 중국 8월 스마트폰 출하량 1,793만대(-1.2% y-y, +3.7% m-m)로 판매는 양호하나 재고 증가율은 역사적 저점으로 MLCC 업황 개선 전망됨
• 광군제 판매 탑3 모두 아이폰15, 수요 둔화 우려 있었으나 이례적으로 10월 이후 판매 증가중

폴더블

• 삼성전자 ‘23 폴더블 판매량 1500만대, ‘24 2000만대(+33% YoY) 전망
• 중국 폴더블 출하량 전년대비 64% 급증
• 중국 폴더블 시장 급성장 배경에는 중국사나 제품의 잇단 출시로 소비자 인식 변화
• 삼성전자 폴더블 시장 점유율 ‘22 82%, ‘23 68%

스마트폰 밸류체인 스마트폰-카메라 FPCB

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기업

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카메라

모듈

• LG이노텍
• 삼성전기
• 엠시넥스
• 나무가
• 파워로직스
• 파트론
• 캠시스
• 해성옵틱스

액츄에이터

• LG이노텍
• 삼성전기
• 엠시넥스
• 파트론
• 해성옵틱스
• 아이엠
• 재영솔루텍
• 자화전자 : 스마트폰 카메라 모듈 폴디드줌

렌즈

• 삼성전기
• 세코닉스
• 파트론
• 해성옵틱스
• 디지털옵틱

검사장비

• 하이비젼시스템 : 카메라 검사장비

FPCB

• 삼성전기
• LG이노텍
• 비에이치
• 뉴프렉스
• 영풍전자
• 인터플렉스
• 디케이티

힌지

• KH바텍
• 에스코넥
• 파인엠텍

디지타이저

• 인터플렉스
• 디케이티

기타

• 제이앤티씨 : 커버글라스