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시장상황

🚗자동차 시장상황

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23년 시장 상황

• 23.9월 미국 자동차 판매현황
  • 전기차 104,015대 (159% 성장), 하이브리드 109,734대 (148% 성장)
  • 순수전기차 점유율 8%, 하이브리드 포함 18%
• 20231110 자동차_교보_24년은 미국 시장 성과 중요할 것
• 보급형 전기차 치킨게임 시작됐다
• 자동차 2024년 전망
  • 경기 둔화로 수요 위축 있지만, 볼륨 견조할 것, 2H24에 수요 둔화 여부 관심
  • 지금은 Q와 P 떨어지는 것 우려하나, 실적 견조, 전동화 밸류체인에 집중
  • 전동화 전환을 위한 우회전략(가동/투자 연기, 하이브리드 활용, 저가형 전기차) 있을 것
  • 그러나 장기 전략 방향성은 유지 = 전기차
• 전기차 구매 걸림돌 1)부족한 충전인프라 2)화재사고 불안감 3) 비싼 자동차 가격
• EV 수요 둔화로 높아진 이익레벨 지속성에 의문을 가지며 실적과 주가가 디커플링되었는데 24년 수요가 견조한 인도시장에서 MS 21%로 2위를 차지하고 있는 현대차그룹이 인도 중심으로 성장하고, HEV 믹스 확대로 이익을 방어할 것

‘24.1월 시장 상황

• 인도 ‘SUV 열풍’ 일으킨 현대차… “2025년 100만대 생산”
• 전기차는 8만 4천대 판매
• 중국 최대 전기차 업체 BYD, ‘23년 판매량 300만대 돌파(순수전기차 157만, 하이브리드 143만)
• 20240104 자동차 가이던스 정리 ‘24 가이던스 : 현대차 424만대, 기아 320만대 → 보수적 가이던스 제시 ‘23 : 현대차 421.7만대, 기아 308.6만대 ‘23 1위 도요타 1000만대, 2위 폭스바겐 900만대, 3위 현대기아 730만대 POSITIVE: ASP 상승, 재고 및 인센티브, 전동화 NEGATIVE: 24년 소비심리 둔화 가능성
• 20240105 전장사업이 미래 먹거리…완성차,부품사 손잡는 삼성LG
• 20240108 글로벌 전기차 판매량 작년보다 20% 성장한 1670만대 북미 210만대, 중국 970만대, 유럽 360만대 전망 3Q23 전기차 370만대(승용차 판매량의 18%). 중국 220만대, 유럽 80만대, 미국 30만대
• 금리완화되었지만 전기차 판매량 거의 안좋게 전망. 수요는 떨어져도 옵션 증가로 ASP 상승해 영익 방어 될 것. 판매량 모니터 지속 필요. 관건은 소비자들이 돈이 있는가?
• 하이브리드 트림 증가로 마진율 개선에 주목. 미국 시장에서 현기차의 전기차 판매 비중은 너무 낮음. 하이브리드 점유율을 얼마나 가져오느냐가 관건.
• 20240112 2024년 테슬라_피터케이
• 20240115 자동차_CES 탐방기 이상과 현실 사이_신영증권 문용권 : 모빌리티 화두 1)SW(자율주행 및 도메인 아키텍처), 2)EV보완(주행거리, 충전인프라), 3)공급망(지정학 리스크)

‘24.2월

• 20240208 현대차 인도법인 IPO가 몰고올 파급 효과_삼성

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• 전장
• 미국, 국내 자동차 판매량

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• 두올 : 자동차 내장재 시트커버

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• 현대위아 : 자동차 부품/공작기계/방산 엔진

동력전달장치

조향, 제동, 현가

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• 퓨런티어 : 전장카메라

공조

• 코리아에프티 : 연료탱크 관련 부품으로 HEV, PHEV 수혜

• 현대오토에버

• 한온시스템 : 열관리 히트펌프 시스템

• 이닉스 : 이차전지 안전 부품 전문업체