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시장상황

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‘23년

• 해외 여행 수요 회복, 중국 단체관광 재개, 중소형 따이공 수요 유입 등으로 월별 시장규모 점차 반등할 것
• 면세점 매출의 90%가 따이공인데, 면세점의 적자 축소 위한 할인혜택 감소+한국 구매대행 사양산업+중국 자체 브랜드 품질 업 및 중국 소비자 눈높이 높아짐의 영향으로 따이공이 많이 감소
• ‘23년 8월 글로벌 항공 여객 시장은 코로나 이전인 ‘19년 95.7%까지 회복했으며, 중국 여행 수요 회복 속도와 불확실한 매크로 요인들이 변수로 작용할 것이다.
• 항공업종은 연초부터 일본 노선을 중심으로 빠른 회복세를 보이며 이익 개선 구간에 진입. 하반기에는 중국 단체 관광 재개에 따른 중국 노선 정상화가 진행될 것으로 전망. 항공기 공급 여건이 여전히 제한적인 상황에서 중국 노선 회복세에 따라 성장세는 지속될 것으로 기대

‘24.1월 시장 상황

• ‘23년 알리, 테무 등 중국 이커머스 플랫폼 침투율 상승으로 CJ대한통운 수혜
• 20240119 진에어 서프라이즈는 시작에 불과_한국투자 최고운

‘24.2월

• 20240215 대한항공 아시아나 합병으로 큰 변화 맞는 항공시장
  • 가장 큰 수혜는 티웨이 항공. 아시아나 유럽 노선 받으면 큰 매출 성장 기대됨.(3~5천억)
  • 장기적으로 대한항공도 M&A로 경쟁 축소 등으로 인한 비용감소 기대 가능
  • LCC가 업황이 좋은데 밸류를 못받는 이유는 항공운임 요금 피크아웃
  • 대형사는 코로나 전 회복 못했고 LCC는 코로나 전 넘음. 해외여행 수요는 견조하다 판단함.
  • 공급확대로 치킨게임 우려 존재(현재는 공급 확대가 제한적인 상황이나 앞으로는?)

‘24.3월

• 20240311 24.2월 공항 수송실적 데이터 : ‘24.2월 국제선 여객 720만명(FSC 240만, LCC 240만, 외항사 240만)

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