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핵심아이템 / 산업 / 하위산업
- 이중항체 플랫폼 그랩바디 / 바이오 / 바이오텍
개요
- 기반 기술인 이중항체 플랫폼 ‘Grabody™‘를 바탕으로 면역항암제 및 퇴행성 뇌질환 치료제를 연구ㆍ개발하는 다양한 파이프라인의 기술이전(License-out)을 통해 중장기 성장이 가능한 사업모델
시총(주가)
- 1조 6,319억(33,800원) ‘25(E) 853/10(1.2%)/22/1,654(1.3%) 25.01.23.
주주현황
매출/영익(A/E)
| 매출액 | 영업이익 | OPM | 순이익 |
|---|
| 24년 | 395 | -396 | | -492 |
| 23년 | 655 | -26 | | -26 |
| 22년 | 673 | 9 | | 32 |
| 21년 | 53 | -523 | | -436 |
투자포인트
- ABL301(파킨슨병 치료 이중항체) 임상 결과에서 BBB 통과능 증명으로 퇴행성뇌질환 관련 그랩바디B 플랫폼 L/O 체결
- ABL001(VEGFxDDL4 이중항체) 임상 2/3상 완료 및 25년 내 제품 출시 기대
리스크
- 그랩바디B의 유효성 입증 실패
- ABL001 임상 실패
- 국내외 제약사와의 기술이전(License-out) 또는 공동개발에 대한 계약을 체결한 뒤, 바이오 의약품 개발 단계에 따라 선수수수료, 단계별 마일스톤 및 제품 출시 이후 판매액의 일정 부분에 해당하는 로열티를 받는 비즈니스 모델
- Compass Therapeutics / 전세계(한국 제외) / $ 5억 9,500만 / ABL001(신생혈관 억제 항암항체) / 임상 2/3상(담도암, 미국), 임상 2상(대장암, 미국), 임상 1/2상(대장암, 중국) 진행 중, 임상 2상(담도암, 한국) 완료 / 미국 Fast Track 지정(2024년)
- Sanofi / 전세계 / $ 10억 6천만 / ABL301(파킨슨병 치료 이중항체, 그랩바디B) / 임상 1상(미국) 진행 중
실적 리뷰
실적 전망
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